Convertí oportunidades en ventas trazables
Administrá el trabajo comercial, las próximas acciones y el cierre desde la misma cuenta de SD Invoice. Cuando una oportunidad avanza, el cliente fiscal y sus proformas ya están en el mismo flujo.
Para quién sirve
Equipos que necesitan ordenar prospectos, tareas y oportunidades.
Incluye
- Embudo comercial
- Actividades y tareas
- Clientes fiscales sincronizados
Control de principio a fin
Qué resuelve
Centralizá prospectos, contactos y oportunidades dentro de SD Invoice.
Usá un embudo visual, tareas y agenda con responsables claros.
Conectá Microsoft 365 de forma opcional para calendario, Planner y metadatos de correo.
Convertí prospectos en clientes fiscales y enlazá proformas sin duplicar información.
Flujo operativo
Cómo funciona
Registrá el interés
Guardá prospectos y contactos sin exigir datos fiscales antes de tiempo.
Organizá el cierre
Usá etapas, tareas, correo y calendario para mantener cada próxima acción visible.
Convertí y facturá
Creá el cliente fiscal, enlazá la proforma y conservá toda la trazabilidad en SD Invoice.
Capacidades incluidas
Todo lo que podés administrar
Embudo comercial
Etapas, probabilidades, responsables y montos por moneda en una vista visual.
Prospectos y contactos
Personas y empresas antes de convertirlas en clientes fiscales.
Actividades
Llamadas, correos, reuniones y notas en una línea de tiempo auditable.
Tareas
Prioridades y vencimientos para que ninguna próxima acción quede olvidada.
Clientes y proformas
Convertí el prospecto y enlazá sus propuestas comerciales sin salir de la oportunidad.
Microsoft 365
Integración opcional con Planner, Outlook Calendar y metadatos de correo bajo alcance controlado.
Cotización personalizada
Precio según tu operación
Cotizamos esta solución según el alcance de tu operación y dejamos claras sus inclusiones y dependencias.
Solicitar una demostraciónPreguntas frecuentes
¿El CRM abre otra aplicación?+
No. Es un add-on nativo y todas sus pantallas viven dentro de la sesión de SD Invoice.
¿Dónde registro un prospecto sin cédula?+
En Prospectos y contactos. Los datos fiscales se solicitan únicamente cuando la relación se convierte en cliente.
¿Puedo asignar oportunidades a vendedores?+
Sí. El CRM administra responsables, etapas, tareas y permisos comerciales.
¿Dónde creo las proformas y facturas?+
En SD Invoice. La proforma puede enlazarse a la oportunidad para conservar la trazabilidad del cierre.
¿Incluye Microsoft 365?+
Es opcional. El CRM funciona sin Microsoft y puede conectar Planner, calendario y metadatos de correo cuando se configura.
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